Felipe pasa los días andando en bicicleta con sus amigos por las calles vacías del balneario La Paloma, rapeando free-style y yendo a clases de teatro a espaldas de su madre. Su pasión es tal que sueña obras enteras, y al despertar las escribe. Ante la posibilidad de audicionar para una película, se escapa a Montevideo y se reencuentra con su abuela paterna, a quien no ve desde hace 8 años, cuando su padre murió. Felipe une las piezas de su pasado y reafirma quién quiere ser.